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卧龙电气定增收购大股东资产

卧龙电气（600580）发布《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》，拟向控股股东卧龙控股的全资子公司卧龙投资发行股份并支付现金购买其所持有的香港卧龙控股集团有限公司100%的股权。其中，卧龙电气拟通过向卧龙投资发行股份购买其持有的香港卧龙85%的股权，同时支付现金向卧龙投资购买其持有的香港卧龙15%的股权。

        注入海外资产

        根据交易方案，本次交易标的资产香港卧龙100%的股权预估值约为2.9亿欧元，折算人民币约为24.12亿元。香港卧龙85%股权预估值约为人民币20.50亿元，按照4.25元/股的发行价格计算，向卧龙投资发行股份数量约为4.82亿股。

        卧龙投资持有香港卧龙100%股权，通过香港卧龙间接持有ATB驱动股份98.93%的股权。此次交易完成后，卧龙电气将通过香港卧龙控制ATB驱动股份。

        据了解，卧龙控股于2011年10月19日成功收购了奥地利ATB驱动股份，截至2012年12月31日，卧龙控股间接持有ATB驱动股份98.93%的股权。在收购完成后，卧龙控股进行了一系列整合措施，卧龙电气受托管理ATB驱动股份后，也对其实施了有效管理。收购当年，ATB驱动股份运营状况显著改善，实现了扭亏为盈，2012年也继续保持了稳定盈利的态势。ATB驱动股份位于奥地利，主要从事工业和工程应用方面的电动驱动系统，为欧洲第三大电机生产商，拥有欧洲市场12%的份额，仅次于ABB和西门子。

        看好协同前景

        交易预案显示，重组后两家公司将在采购、生产及销售等各个环节建立一体化的沟通运作平台，形成有效的协同运作机制，使产品结构更趋合理。ATB驱动股份拥有技术优势，但欧洲生产基地的制造成本较高。与ATB驱动股份相比，卧龙电气在制造成本控制方面具有明显优势。

        本次重组完成后，卧龙电气凭借国内和国外市场平台，合理配置研发、制造、采购和销售资源，通过产业转移及规模化生产相结合的方式，将能够最大限度降低ATB驱动股份高技术产品的生产成本。